גילאי 4–7
פופי, כלבלבה חומה קטנה, בודדה וללא חברים לשחק איתם. היא מנסה עם פרפר (מהיר מדי), עם חתולה (אוהבת לרדוף עכברים, לא כדורים), ועם צפרדע (קפצה משם) — עד שהיא פוגשת את מקס, כלבלב נוסף, ומגלה חבר אמיתי. מחולק לחמישה פרקים קצרים עם דיאלוג פשוט וחוזר ("Do you want to play?") — למעשה ספר הפרקים הראשון המושלם למי שעוברת מספרי תמונות לקריאה עצמאית, ומראה יפה שלא כל ניסיון חברות מצליח בפעם הראשונה, וזה בסדר.